2019年機電出口小幅增長仍可期,進口額將破萬億美元
發布于: 2019-03-20

中國海關統計數據顯示,2018年我國貨物貿易保持良好增長勢頭,進出口總值首次突破30萬億人民幣關口,達到30.51萬億人民幣(約4.62萬億美元),同比(下同)增長9.7%。我國外貿進出口額在2005年和2010年分別突破10萬億元和20萬億元。

機電外貿穩定增長,進出口額均創歷史新高

受全球經濟增速穩定、國際市場需求回暖的推動,我國對外貿易結構轉型升級深化,作為占據半壁江山的機電產品對外貿易,雖持續面臨貿易摩擦沖擊,但2018年進出口總額創出16.01萬億人民幣的歷史新高,同比增長8.8%。按美元計價,我國機電產品進出口總值為2.42萬億美元,同比增長11.5%。其中,出口額為1.46萬億美元,同比增長10.6%,占全商品出口總額的58.7%,與2017全年的58.4%基本持平;進口額為9655.6億美元,同比增長13%,占全商品進口總額的45.2%,較2017年全年的46.4%降低1.2個百分點(見圖)。

 進出口穩定增長,結構持續優化

 1. 市場多元化成效明顯

2018年,我國機電產品對歐盟、美國、日本和韓國等傳統市場出口增幅平穩,對印度、越南和墨西哥等新興市場及“一帶一路”沿線國家出口增幅高于總體水平,前十大市場合計比重較2017年降低2個百分點,出口市場持續多元化趨勢。美國依然以1/5的市場份額位列我國機電產品最大出口市場,歐盟以16.8%的比重列第2位。

2. 各行業實現普遍增長

2018年,手機、計算機、汽車、家用電器、工程機械和農業機械等各細分行業出口均保持穩定增長。其中,手機及零件以1756億美元保持我國機電出口額最大單項商品,占比為12%;計算機行業出口額為1719.8億美元,增長8.7%;集成電路則以26.6%的增幅和846.4億美元的出口額引領各行業。

3. 貿易方式不斷優化

機電產品一般貿易出口增幅延續高于總體水平的增長態勢,占出口總額的比重以年均1.3個百分點的速度持續提升,2018年,一般貿易出口比重為43.8%,與加工貿易基本持平。

4. 進口增幅連續3年快于出口

2018年,我國機電產品進口增幅高于出口增幅2.4個百分點;4951億美元的貿易順差,僅低于2015年5008.2億美元歷史紀錄。集成電路以創紀錄的3120.6億美元進口額繼續保持進口第一大類商品,占機電產品進口總額的32.3%,2274.2億美元的貿易逆差連續第九年創出新高。

5. 大型成套工程項目備案保持增長

2018年,近200家企業在機電商會報備700余個大型成套工程項目,項目金額約2210億美元,同比增長5.84%。其中,電力行業占過半比重,其他包括石油化工、軌道交通、通信和冶金礦山等;從區域分布看(以金額計),亞洲占比66.73%,非洲占比15.68%,歐洲占比11.03%,美洲占比6.17%,大洋洲占比0.39%;從資金來源看,61.5%依靠國內出口信貸融資,約30.8%為業主自籌。

 隱憂已現,機電出口增長壓力加大

盡管2018年實現了較好增長,但海關統計顯示,2018年11月我國機電產品出口增幅僅為3.6%,12月出現了近兩年來唯一的6.7%負增長,進口額更是連續兩個月負增長。中美貿易摩擦導致貿易短期波動,部分行業訂單向其他國家地區轉移,全球金融緊縮趨勢下的“逆全球化”和新興市場風險加劇,新興市場的技術性貿易措施頻出,2019年我國機電產品外貿增長壓力日益加大。

1. 中美貿易摩擦影響已顯現

美國對華“301調查”提出的加征關稅清單,涵蓋信息通信設備、家用電器、電工器材、儀器儀表和機械等廣泛領域,其中機電產品貿易額占2500億美元清單總額的66.5%,占我國機電產品出口總額約10%,成為受影響突出的產業品類。美國國際貿易委員會(USITC)數據顯示,2018年7月6日生效的340億美元清單和2018年8月23日生效的160億美元清單相關商品,自征稅生效月之后,美國自華進口呈現連續同比下降,影響顯現。機電商會測算的2018年秋季廣交會機電外貿企業信心指數也創近3年最低,對北美市場看好的企業比重同比大幅下降16.7%。同時,美國退出“伊核協議”并恢復對伊朗的全面經濟制裁,已經造成伊朗進口商違約上升導致的我國企業回款困難、運輸成本飆升、結算匯路受限等問題。

2. 重點產品出口缺乏增長潛力

作為出口額最大的單類商品,盡管手機及零件出口額2018年取得了8.4%的增長,但主要受平均價格近20%增幅的拉動,手機整機(包括成套散件)出口量連續第三年同比回落,年度出口量較2015年頂峰已回落超過1億部。研究機構數據顯示,全球智能手機需求量已連續5個季度同比回落且2019年仍缺乏增長空間。

3. 部分行業訂單現轉移

貿易保護主義興起、各國加大吸引制造業和國內成本上升等因素疊加,推動我國本土制造業和外資企業加速向其他國家和地區進行產能布局,做好規避風險的“兩手準備”。光伏行業向馬來西亞、越南和泰國等東南亞國家布局電池、組件產能均超過10吉瓦,占海外市場需求的20%以上。印度政府持續提高手機、家電等產品整機與關鍵零部件進口關稅,吸引中國廠商在當地加大制造投入。中國海關數據顯示,作為我國基礎部件的集成電路,自2018年4月起,各月對印度出口額同比均大幅增長超過3.5倍。

4. 貿易救濟調查對細分行業影響日益突出

據機電商會統計,2018年,我國機電產品在全球范圍內遭遇28起貿易救濟調查,其中新立案件16起,復審12起,涉及汽車輪轂、鋼制貨架、鋁線纜和六角鋼螺釘等廣泛領域的多種產品,較2017年增加明顯。另外,我國機電產品還遭遇美國“337調查”17起、“232調查”1起。調查過程中,一些國家堅持歧視性做法,國內企業出口利益嚴重受損,應對難度顯著加大。汽車整車及零部件、光伏等產品在美國更是持續遭遇“301調查”與“232調查”、反傾銷等貿易救濟調查。

5. 技術性貿易措施影響日益突出

近年來,全球主要市場工業品關稅水平持續降低。但世界貿易組織(WTO)的統計顯示,全球技術性貿易措施通報數量上升勢頭明顯,且發展中國家的通報數量增長突出。2018年,機電企業反映了越南、沙特等新興國家的實驗室認證、家電能效、汽車進口登檢審查等領域的技術性貿易措施問題,這些正在持續增加企業出口成本和難度。

6. 企業外貿信心減弱,盈利增長承受壓力

機電商會針對1100余家廣交會參展企業的問卷調查與座談顯示,企業對2019年外貿信心不足,2018年秋季廣交會機電外貿企業信心指數創近年最低。外需環境的變化和原材料、匯率的波動,以及行業無序競爭等因素,明顯擠壓了企業的利潤空間,66%的受訪企業利潤率不足5%,長期競爭力的不足也制約了企業開拓國際市場的信心。

2019年出口小幅增長仍可期,進口額將破萬億美元

當前,國際經貿形勢將更加復雜嚴峻,全球金融市場緊縮正在對新興市場流動性造成沖擊,中美貿易摩擦依然存在著不確定性,“逆全球化”的貿易保護主義依然在持續抬頭,我國機電產品出口面臨的外部壓力還在加大。

不過,從內因看,我國作為全球制造中心和貿易大國,并未因外部環境的變化而發生實質的改變。我國機電產品進出口正在從量的增長轉變為附加值的提升以及技術、質量、品牌和服務等方面的提質增效,由“產品國際化”邁入“企業國際化”,由貨物出口為主向貨物、服務、技術和資本輸出相結合轉變,以及由價格競爭優勢向綜合競爭優勢轉化的新發展階段。

我國擁有全球最完整的產業鏈,近70種機電產品在全球出口份額保持首位,還有40余種機電產品出口份額位列全球前5名。我國企業和我國外貿的競爭優勢還在持續提升,在從“貿易大國”向“貿易強國”推進過程中,國內外貿政策環境將得到持續優化,我國企業將繼續加大技術創新、品牌建設和營銷網絡等方面投入,國際化經營能力建設將繼續提升。

2019年,我國經濟長期穩中向好的發展勢頭沒有改變,圍繞穩外資、穩外貿的一系列政策措施和效果將繼續落實顯現,為全年外貿發展營造了良好的政策環境;國際經貿形勢復雜嚴峻,中美貿易摩擦影響持續。盡管我國的全球制造中心和貿易大國地位短期內不會發生實質改變,但出口承壓明顯,若中美貿易摩擦持續緩和,2019年我國機電產品出口持平或小幅增長仍可期,鼓勵進口政策將推動機電進口額突破萬億美元關口。


發布于 2019/3/20 18:25:53
黑龙江快乐十分